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2%。北上資金加速流入業內人士指出,分析外資機構加速布局A股市場,分析充分體現出對未來發展前景的看好。外資紛紛“加倉中國”,不僅能為國內一筒网白菜市場提供資金,更有利于國外成熟投資機構的投資理念進入市場,促進良性競爭。2018年8月中旬,MSCI在季度審議報告中對A股納入MSCI中國指數的名單和市值進行了調整,將于8月31日收盤后新加入10只A股成份股,并將A股納入因子由2.5%提升至5%。此外

單),月業明【】國家發改委副主任寧吉喆1月8日表示,月業明今年將制定出臺促進汽車、家電等熱點產品消費的措施。央視采訪中,寧副主任關于家電的消費新政以方向指引和釋放信號為主,并未對家電新政進行展開闡述。相應對與家電行業相近的汽車行業進行了展開,基于2018年行業銷量出現下滑,為促進國內形成強大市場,決定制定推行汽車、家電等消費新政,并提出支持居民合理消費、綠色消費、升級消費。同時鑒于汽車已經從城市進入鄉村,表現考慮制定相關政策鼓勵農民的消費。推測新政覆蓋產品仍將集中在普適度高、表現剛需性強、產一筒网白菜業相對完備的產品。除家電下鄉時代已有的白電與黑電,判斷煙灶產品大概率也將進入政策惠及范圍。基于2018年煙灶規模增速回落,基數縮小等因素,強烈看好政策落地后的廚電市場。傾向認為政策在全國范圍內多產品全面推行之前,仍可能需要短期過渡或試點。但不得不承認,該項可能因家電下鄉時代已積累的豐

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富經驗而大幅縮減甚至省略。新政推行初期對市場需求提振的確定性毋庸置疑。但一方面十年間白電各產品保有量明顯增長,最佳需求空間相對縮小,最佳另一方面市場規模大幅擴張,根據2018年前11個月數據,白電黑電各品類內銷規模已增至2008年同期的1.6-4.2倍,因此判斷新政推行后白電、黑電的復合增長率不會超過家電下鄉時代高峰期復合增速。對耐用消費品促進的新政結束后的短期市場變化持保守態度。競爭格局仍強烈看好龍頭企業。主要基于龍頭享受政策紅利確定性強、普產產能擴張余量可滿足市場增長量、普產資源高度傾斜中長期集中趨勢穩健等三方面因素考慮。消費促進政策的特點是一旦落實可以較快將市場利好反饋到企業營收上,央視新聞聯播官方釋放的新政信號將極大鼓舞家電市場的發展預期。通過對比家電下鄉時代的政策與效果,對新政落地后的需求提振有很高期待。鑒于新政在普適性、剛需性、執行能力上的考量,覆蓋品類除了此前政策范圍的白電、望持黑電品類外,望持大概率增加煙灶產品。看好其中龍頭公司在政策紅利下的確定性增長,建議關注、、、。目前政策的實施細節不得而知,但在前期政策的橫向比較中,弱化單純的總量刺激、引導產品結構升級的方式更可以有效避免劣幣驅逐良幣,有利市場良性競爭,同時會更加利好技術領先優勢明顯的龍頭。通過對上一輪家電補貼政策和效果的回顧,不難看出:(1)企業通過產品提價分享到了很可觀的一筒网白菜

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補貼紅利;(2)政策的刺激帶來的強大宣傳效果客觀上也帶來了需求的釋放和增長;(3)針對企業端的補貼則直接對財報利潤產生了顯著支撐。但另一方面,分析耐用消費品價格敏感度較低,分析所以新增量的刺激效果有限,同時由于補貼對三四線品牌的利好程度會高于龍頭,所以對企業和市場的正常經營運轉也產生了一定的干擾。從前期的政策的比較中,不難看出,弱化單純的銷量刺激、側重產品升級和引領,會更有利市場的良性競爭。2019年家電需求放緩趨勢還在延續,月業明基本面也依舊處在尋底的過程中,月業明投資驅動力不是業績的分歧,而是不同資金對分母的預期,家電投資將呈現“二元化”結構,一方面,國內投資者機構化、海外機構配置中國有增無減,長線資金比例增加,使得經濟低增長環境下的“資產荒問題”更為突出,優質資產的彈坑邏輯依舊成立;另一方面,在宏觀政策寬松的預期下,部分短線高風險偏好資金會順政策變化布局成長品種。

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而本次事件和引發的關注度也說明政策面的拐點愈發明晰,表現市場對分母端的拐點預期更強,表現分母(政策)端的邏輯會強于分子(業績)端。(1)一方面,低風險偏好的長線資金仍會選擇擁抱龍頭的確定性,推薦:、、、。(2)另一方面,在2019年宏觀政策寬松的預期下,部分高風險偏好資金會順政策變化布局成長品類,推薦:、、、。聲明:此文屬于專業人士對相關事件的個人觀點和分析,并非正式的新聞報道,新浪不

保證其真實性和客觀性,最佳投資者據此操作,最佳風險自擔。責任編輯:尹菁華24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)電話:400-690-0000歡迎批評指正科創板呼之欲出!哪些企業將率先登陸科創板?誰是投資者心目的科創典范?逾三百家公司角逐科創板潛力百強(名單),【】號稱“重新上市第一股”的ST長油未能擺脫“復活”首日大跌的規律。此前,因,普產同比增加24%。據悉,普產目前營口港鐵礦石貿易平臺已初具規模,2018年貿易礦吞吐量創歷史新高。??:農藥、化工產品量價齊升2018年度凈利預增約五成江山股份(600389)1月15日晚間公告,公司預計2018年度實現凈利潤為3.65億元到3.95億元,同比增長46.59%到58.64%。業績預增主要原因包括農藥、化工產品量價均有所增長,內部降本增效等方面。??:股東擬合計減持不

超11.99%股份聯誠精密(002921)1月15日晚公告,望持股東山東高新投、望持魯證創投、藝海創投,因企業經營發展需要,計劃在未來6個月分別減持不超240萬股(占公司總股本3%)、418.8萬股(占公司總股本的5.24%)、300萬股(占公司總股本的3.75%)。??:王泉平持股比例已低于5%擬繼續減持莎普愛思(603168)1月15日晚間公告,股東王泉平去年11月2日至今,累計減持公司797.01萬股股份,分析減持比例2.47%。交易后,分析王泉平持股數量為1612.96萬股,持股比例低于5%。未來12個月內,王泉平將繼續減持所持莎普愛思股份,且至多不超過1612.96萬股公司股份(約占總股本的5%)。??:中科東海擬減持不超2%股份能科股份(603859)1月15日晚間公告,股東中科東海擬6個月內通過集中競價方式累計減持不超過公司股份總數的2%,即不超過22

7.12萬股。中科東海目前持股比例7.49%。??:月業明獲增持持股比例達30%長虹華意(000404)1月15日晚公告,月業明公司控股股東四川長虹(600839)于2018年11月20日至2019年1月15日期間,買入公司股票合計729.55萬股,占公司總股本1.05%,增持金額3002萬元。本次增持后,四川長虹直接持有公司30%股份。四川長虹此次收購系為鞏固其對長虹華意的控制權。??:股東擬合計減持不超3.5%股份利安隆(300596)1月15日晚公告,表現持股12.71%的股東聚鑫隆擬在未來3個月內,表現減持不超過360萬股,即不超過公司總股本的2%。此外,持股6%的股東圣金隆擬減持不超270萬股,即不超過公司總股本的1.5%。??:簽訂4.56億元客車銷售合同安凱客車(000868)1月15日晚公告,公司近日與哈菲爾運輸公司簽署《銷售合同》,合同金額6743.6

刁寒
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